麒麟9000居然跳票了!更没劲儿的是,连余承东也没有来。是的,华为9月3日在德国柏林进行的IFA2020演讲,几乎没有什么亮眼的发布。
要是在往年,余承东都会亲自出席,然后面向全球底气十足地宣布最新一代的麒麟SoC处理器——当然这背后主要是华为旗下海思半导体的功劳。的确,华为今年在IFA的动态让人有些失望,尽管几乎所有人都知道是为什么。
事实上,海思已经被美国逼到死角。尤其是伴随着9月15日美国禁令宽限截止日的临近,海思的命运更加让人担忧。
海思半导体的高光时刻从2019年5月美国将华为加入实体清单以来,海思就一直处于人们的关注之中,与智能手机业务强相关的麒麟SoC是重中之重。当然,后来的时间证明,在美国的禁令之下,华为在智能手机业务中无法再继续使用GoogleGMS(为此华为被迫推出HMS),但海思半导体设计的芯片依然可以通过台积电来代工,其中自然也包括去年采用台积电7nmEUV工艺代工的麒麟990SoC手机处理器芯片。
因此,去年的IFA展会上,华为的麒麟990SoC正式发布,可以说是赚足了眼球。从后来的情况来看,包括华为Mate30系列和今年年初推出的华为P40系列在内,华为和子品牌荣耀在不同定位的智能手机中,大量使用海思打造的麒麟系列SoC芯片,这些芯片包括麒麟990、麒麟820、麒麟810和麒麟985等。
在麒麟芯片的支撑下,华为(含荣耀)在中国智能手机市场攻城略地,可以说是一家独大。以市场调研机构Canalys在去年10月底发布的中国智能手机市场Q3份额报告为例,华为(含荣耀品牌)智能手机的出货量达到了4150万部,同比增加了66%,市场份额占比高达42.4%——但同时,OPPO、vivo、小米和苹果同比减少了23%、20%和23%和28%。
简单来说,华为在手机业务上的强势,让中国智能手机市场大失衡。此后的两个季度,也就是2019年Q4和2020年Q1,根据Canalys的数据,华为又是万花丛中一点红,在四家厂商纷纷下跌的情况下,唯有华为实现智能手机业务同比增长——即使是在2020Q1中国疫情最为严重的情况下,华为智能手机业务依然实现1%的同比增长率。
当然,华为智能手机业务在国内的强势表现,也让海思迎来了高光时刻。具体来说,根据国内分析机构CINNOResearch在今年4月底发布的月度半导体产业报告,华为海思在中国智能手机处理器市场的份额达到了43.9%,超越高通的32.8%——这在历史上,是第一次。要知道,在2019年,高通的份额是48.1%,海思的份额才不过是24.3%,前者几乎是后者两倍;结果一年之后,海思凭借华为手机业务的上升之力超越高通。这是一个过于耀眼的成绩。
据CINNOResearch分析,海思稳定出货并超越高通,与华为手机加大力度采用海思处理器有密切关系,2020年Q1这一比例已经超过90%。不管如何,至少在麒麟SoC上,华为的海思半导体业务与智能手机业务形成了很好的互相促进关系,前者借助后者达到高峰。值得一提的是,2020年上半年,包含麒麟在内,海思半导体整体业务还迎来另一个重大里程碑。
根据半导体市场研究公司ICInsights在8月中旬公布的2020年上半年前十大半导体厂商排名,华为海思实现了年增49%的营收增长,位列第十名——这也是华为海思有史以来第一次位列全球前十大半导体厂商。被逼到死角的海思半导体当然,对于全球第十大半导体厂商的称号,华为海思恐怕没有什么心情来庆祝。因为在2020年5月15日,美国商务部发布公告,称华为“破坏”实体清单,所以要限制华为使用美国技术软件设计和生产半导体——很明显,这是针对海思半导体而实行的行政命令,尤其是禁止台积电为海思代工,可谓杀伤力巨大。同时,为了避免对相关半导体设备公司及晶圆厂的冲击,2020年5月15日已经根据华为设计规范启动生产的产品,在本条例生效后的120天内,给华为出货不受影响。
所以,9月15日之后,台积电将无法为海思代工。8月7日,中国信息化百人会2020年峰会上,华为消费者业务CEO余承东表示:我们今年秋天将会上市Mate40(系列),搭载麒麟9000芯片,将会用更强大的5G能力、AI处理能力、更强大的NPU和GPU,但是很遗憾第二轮制裁,我们芯片制裁只接受了9月15号之前的定单,所以今年可能是我们最后一代华为麒麟高端芯片。
余承东还说,在半导体方面,华为将全方位扎根,突破物理学材料学的基础研究和精密制造。这是华为高管罕见地在公开场合谈到海思在美国制裁下的命运。当然,对于海思业务来说,美国政府的影响是立竿见影的。
在七八月间,知乎上有网友匿名爆料,海思有不少员工都被调岗,而且都是原本做逻辑设计的去做底层软件开发;也有爆料称,基本上只有单板硬件和底软等几个岗位可以选,基本上和IC无关了。还有爆料者宣称,自己供职的公司大量削减了海思芯片的供应。
8月20日,据Digitimes报道,美国不断加剧的贸易制裁正在将海思逼到边缘,许多工程师已经离开了华为IC设计部门在中国台湾的团队。另外据爱集微报道,华为芯片设计事业海思半导体的团队成员透露,“许多人都离开了,那些都是顶尖人士”,“离职时很低调,如果太高调,很容易被美国制裁。”当然,实际上,海思半导体一方面被传出要裁员或转岗的消息,但另一方面,也有一些媒体报道称,海思也在继续招人,招聘岗位有芯片与器件设计工程师、结构与材料工程师、硬件技术工程师……无论如何,海思半导体受到重创是无疑的。
值得关注的是,根据调研机构TrendForce发布的全球前十大IC设计业者2020年第二季营收及排名显示,在2020年第二季度,海思半导体的营收已经退出了全球前十之列——报告指出,华为旗下的海思受美国商务部禁令持续升级影响,华为各产品线的芯片自给功能也受其影响。这不是一个让人意外的成绩。
值得一提的是,不仅仅是海思,华为本身的业务也被逼到死角——毕竟在8月中旬,美国已经再下禁令,禁止华为购买外国制造商使用美国技术制造的芯片,这不仅仅断了华为海思芯片出货的后路,也阻断了华为购买其他厂商芯片的可能性。另外,最新的消息称,华为麒麟9000芯片库存约为1000万片,能够支撑大约6个月。小结一个强大国家对一个企业的打击,注定没有任何公平可言。
这是一个巨大的历史冲突,华为和海思半导体都只是这一冲突中被迫走上历史舞台的替角。尽管如此,在强大的求生欲中,华为的智能手机业务和海思半导体都在今年上半年迎来了高光时刻;但历史的风云变幻不可捉摸,随着美国再次挥出致命的一刀,华为没有选择,只能做出没有选择的选择——硬扛。华为董事长郭平说,会继续保持对海思的投资;他还说,若干年后会有一个更强大的海思。
若非回光返照,定是涅槃重生。毕竟,杀不死你的,只会让你更加强大(Whatdoesntkillyoumakesyoustronger)。本文。
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